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金融・投資のキホン研修
〜中学生にも伝わる「伝え方」をプロの武器に〜
研修更新日:
金融や投資に対して「なんとなく」理解している状態を「しっかり」とした理解へと変え、正しい情報提供の実施や、自身の金融リテラシー向上を目指すための研修です。金融の基礎を「中学生にも伝わる」レベルで平易に伝える手法を学ぶことで、「顧客本位の業務運営」において求められる「分かりやすく伝える」スキルの習得を目的としています。
研修実施に関するお悩みやご要望などは、お気軽にご相談ください。
- 予算に合わせた対応
- 講師派遣研修&eラーニング組合せ
- 業種ごとのカスタマイズ・オーダーメイド
- eラーニングコンテンツ売切り
- 全国への講師派遣
- 多言語対応
\今すぐお問い合わせください!/
お電話・メール・資料請求
研修対象者
- 金融機関に勤務する営業職(保険募集人・IFA含む)
- 企業、行政機関、学校などの金融教育推進の担当者
- 独立系FP
よくあるお悩み
教育現場やセミナーでの伝え方の悩み
- 顧客向けのマネーセミナーなどに登壇しているが効果が出せない金融機関の営業職やFPの方
- 学校で金融教育を実施しなければならないが生徒に伝えるポイントなどに困っている方
- 企業内で従業員に対しての金融教育を啓蒙したいが何を準備するべきか分からない
研修概要と特徴
本質的な理解で投資の誤解を解く
- 金融の基本を理解することで投資への正しい考え方を学ぶ
- 投資の正しい考え方が整理され金融商品を選択するしくみを理解する
- 投資に対する考え方の「誤解」を根拠を基に「理解」へ変え正しい情報提供へと繋げます。
研修の効果
確かな知識と伝達スキルの習得
- 金融と投資の基本を正しく理解することで自身の金融リテラシーが向上する
- 金融庁が定める「顧客本位の業務運営」の中で求められる「分かりやすい情報提供」が可能となる
- 企業や行政機関及び学校内で必要な金融教育を実施する際の基本となる
研修の必要性
社会と法規制が求める金融教育の必要性
- Z世代が就職する企業に求める社内研修の1位は金融教育
- 金融機関には金融庁が定める「顧客本位の業務運営」の中で「分かりやすい情報提供」が求められている
- 2022年から高校では投資教育を含む金融教育が義務化されている
研修を取り巻く最新動向
金融リテラシーの向上は日本国民すべての世代に必要なこと
所要時間
- 原則、1部あたり60分の3部構成(合計180分)
- 実施方法は一括・分割のいずれの対応も可能(終日で実施・別日程で実施)
※一般的な講義時間の目安となります。貴社のご要望に応じてカスタマイズ可能です。
カリキュラム
使用テキスト
- オリジナルテキスト(一般社団法人マネーリテラシー推進協会にて作成)
| カリキュラム | 時間 |
|---|---|
第1部:金融のキホン
※ワーク含む |
60分 |
第2部:投資のキホン①
※ワーク含む |
60分 |
第3部:投資のキホン②
※ワーク含む |
60分 |
受講費用
研修料金は、プログラム内容、時間、参加人数、回数等によって異なります。ご希望をお伺いし、お見積りさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。
研修料金のお見積について
研修料金は、プログラム内容、時間、参加人数、回数等によって異なります。
ご希望をお伺いし、お見積りさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。
条件及び別途費用について
研修会場及び機材は原則的にお客様負担でお願いいたします。
遠隔地での研修の場合は、別途交通費実費が発生いたします(必要な場合は宿泊費も同様です)。
教材費および研修カスタマイズ費については、別途でお願いいたします。
研修導入のご相談
まずはお問合せください!
LEC東京リーガルマインドは貴社の人材育成を成功させるため、講師派遣研修・eラーニング・資格検定対策研修・ブレンディング研修まで、様々なプランをご用意しております。詳細資料のご請求やお見積りのご依頼は、お気軽に法人事業本部まで。
登壇講師
濱田 智幸(はまだ ともゆき)
| 研修分野 | 財務・会計 |
|---|---|
| 役職 | 一般社団法人マネーリテラシー推進協会 代表理事 |
| 担当研修 | |
| プロフィール |
保険会社、代理店営業を経て代理店を起業し、2018年にマネーリテラシー推進協会を設立。 「金融リテラシーの向上」を目的とした、一般消費者、一般企業の従業員を対象とした研修や銀行、保険会社、保険代理店などを対象とした研修実施は、これまで累計1,000回を超える実績。 2018年より、行政機関である千葉県生涯大学校の健康・生活学部で「金融リテラシー」「介護」「終活」などの講義を行っている他、中学生向けの「お金の授業」を都内及び千葉県内の公立中学校でも実施してきた。 |
LEC研修の強み
- 圧倒的にわかりやすい研修
- 創立より40年以上に亘り培ってきた研修実績とノウハウで、貴社の人材育成計画をご支援いたします。
- 多様な研修受講スタイル

- 難解な知識もわかりやすく解説。研修終了後も財産となるオリジナル教材をご提供します。
- 柔軟なカスタマイズ力

- 資格対策合格のプロから実務に精通した講師まで、研修効果を最大化できる講師をアサインします。
- 実務・講義経験豊富な講師

- 講義内容は柔軟にカスタマイズ。貴社だけのオリジナル研修をご用意いたします。
- 法律・会計教育の強み

- 講師派遣・WEB配信・eラーニングから双方向オンライン講義まで、最適な研修スタイルをご提案します。
LEC研修講師について
LECは、士業やコンサルタントなど実務に精通した方から、資格対策における合格指導のプロ、またはその双方を兼ね備えた方など、金融・商社・不動産・製造業・アパレル業界などの民間企業から官公庁・自治体まで、業界や職種別に多様なビジネス経験を積んだ講師が揃っており、全国で約300名の豊富な講師陣の中から、豊富なリソースにより研修効果を最大化できる講師を貴社のためにアサインします。
研修導入までの流れ
お問い合わせ〜実施〜アフターフォローまで、ご希望に合わせた研修実施が可能です。
STEP1 ヒアリング
貴社の研修ニーズの全体像についてヒアリングいたします。
例)・実施内容・目的・時期・対象者・人数・予算・研修会場etc.
STEP2 ご提案書作成
ヒアリングの内容に基づき、ご提案書を作成いたします。
・研修の種類(講師派遣・オンライン研修・eラーニング・資格取得対策)
・研修内容(カリキュラム等)・完成系かカスタマイズかオーダーメイドかの確認 など
STEP3 打ち合わせ
ご提案書に基づき、貴社のご意見・ご希望を伺いながら、より詳細な内容を確定していきます。
STEP4 研修実施の確定
研修実施を確定します。
STEP5 契約・実施打ち合わせ
研修日程・教材等の詳細を打ち合わせさせていただきます。
STEP6 研修実施
講師派遣・オンライン研修・eラーニング・資格取得対策
STEP7 アフターフォロー
アンケートやご担当者様、講師などからのフィードバックを基にした改善提案や受講者へのアフターフォロー
お問合せ
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長年の資格試験対策・法律教育で培ったノウハウを凝縮した研修メニューの中から、人気の講座をピックアップ。

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研修会社は多々ありますが、LECの研修の特徴は何ですか?
- 創立より40年以上に亘り、幅広い層の研修やスキルアップを行ってきた実績がございます。
- 資格取得対策で培った、難解な知識を誰にでもわかりやすく、かつ簡潔に教材としてまとめるノウハウ、またそれを短期間で制作する社内体制で、研修終了後も財産になる教材をご提供します。
- 士業やコンサルタントなど実務に精通した方から、資格対策における合格指導のプロ、またはその双方を兼ね備えた方など、豊富なリソースにより研修効果を最大化できる講師を貴社のためにアサインします。
- 研修効果を最大化するため、講義内容は柔軟にカスタマイズいたします。事例や社内規則など、盛り込みたい事項をお申し付けいただければ、貴社だけのオリジナル研修をご提案いたします。
- 講師派遣・スタジオ収録動画のWEB配信・ビデオ会議システムによる双方向オンライン講義・eラーニングなど、費用・人数・時間・場所によって様々な提供形式を組み合わせ、最適な研修をご提案します。
どんな研修を実施するのか悩んでいるのですが、LECではどんな研修が実施できますか?
LECの研修は、講師派遣・オンライン研修・eラーニングと分けて幅広いラインナップを取り揃えており、それらをベースにして、お客様のニーズに合わせてオーダーメイド・カスタマイズで対応いたします。
「こんな研修を実施したい」というご希望が明確であったり、「何を実施するか迷う」といったお悩みをお持ちの場合は、まずはぜひお問合せください。ご要望を伺ったうえで、最適な研修をご提案いたします。
全国で研修が実施できますか?
全国各地で研修をご提供可能です。お客様のご要望に応じて実施地域の講師をアサインいたします。周辺に適した講師がいない場合は、東京や大阪の拠点より派遣いたします。また、双方向型オンライン研修やeラーニングメニューも充実しておりますので、さまざまな研修スタイルを、地域に関わらずご提供可能です。
実績を教えてください。
創立後40年以上の歴史を持っている弊社ですが、企業研修部門についても30年以上前よりご提案を行っております。数多くの名だたる大企業から中央省庁、自治体研修所の包括受託まで、豊富な受託・提供実績を持っており、資格スクール事業で培ったノウハウと併せて、貴社の人材育成を万全にお手伝いいたします。
研修料金はいくらですか?
研修料金は、プログラム内容、時間、参加人数、回数等によって異なります。
講師派遣・オンライン研修の場合は、半日研修で20万円〜、一日研修30万円〜です。
また、eラーニングは1講座1,100円(税込)と3,300円(税込)の講座が中心です。一定人数の受講が見込まれる場合は受講料金のご相談を承ります。
他のコンテンツ受講や講師派遣・オンライン研修などの組み合わせにより提供価格は変動します。
ご予算にあわせた、カリキュラムのご提案もいたします。ご相談ください。
eラーニングと講師派遣型・オンライン型研修の違いはなんですか?
eラーニングは、パソコンやモバイル端末を利用し、動画やスライドを視聴しながら行う学習方法です。時間や場所を問わずに自分のペースで学習に取り組める、何度も繰り返し学習ができることが特徴で、知識の習得に効果的な学習方法です。スマートフォンのようなモバイル端末を用いたeラーニングは、まさに時間と場所を選ばない学習スタイルといえます。
一方、双方向型オンライン研修は、eラーニングと同様にパソコンやモバイル端末を利用し学習します。配信時間に合わせた受講になりますが、双方向型配信の特徴を活かしたグループワークやディスカッションなど、講師と受講者、受講者同士のコミュニケーションをとることが可能です。知識習得に加え、より具体的な実践力の強化に適した学習スタイルです。繰り返し学習可能なeラーニング、実践力強化も可能な双方向型オンライン研修、各々の特徴を知り、目的に応じた使い分け、ブレンディングが有効です。
講師派遣型とオンライン型で研修内容に違いはありますか?
講師派遣型研修のカリキュラムをベースに、グループワークやチャット機能の活用など講師派遣型に近い形で実施いたします。内容やテーマによっては、カリキュラムの変更、タイムスケジュールの調整なども行い、より高い学習効果を目指します。
※グループワークや体験共有など、オンライン研修だけで効果を上げることが難しいカリキュラムもあります。オンライン研修の特性を活かした研修計画をご提案させて頂きます。
研修実施の相談や依頼はどのようにすればよいですか?
お問い合わせフォームまたはお電話にてお気軽にお問合せください。お問合せを頂きましたのち、弊社担当営業にてヒアリング、ご提案をさせて頂きます。弊社既存の研修メニューのカスタマイズや貴社オリジナル研修の対応もいたします。双方向型のオンライン研修だけではなく、動画配信型やクリックアニメーション型eラーニングも含め貴社ご要望にマッチしたご提案をさせて頂きます。
オンライン研修への参加が初めての受講者が心配です。
弊社スタッフより、研修開始前のオリエンテーションでオンライン研修に参加する際のポイントや研修中のサポートについてレクチャーいたしますので、ご安心ください。
その他講座もございます。
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